《焦点》IPO承销商今年赚得盘满钵满,开开心心过圣诞 / 5 years ago《焦点》IPO承销商今年赚得盘满钵满,开开心心过圣诞1 分钟阅读**宏观,宏观,还是宏观** 今年全球股权资本市场的新股发行量中,金融行业占据五分之一的比例,因银行业在力求满足更加严格的资本要求,但经过一年金融业密集售股和IPO,银行人士称投资者希望在2015年有更多的选择。 这其中包括与并购相关的股权出售。 法国有线电视运营商Numericable 11月的配股筹集到47亿欧元,以帮助为收购Vivendi SFR移动网络部门融资。此次配股认购率达到99.95%。 纽约-泛欧交易所集团的国际上市部主管Albert Ganyushin表示,并购项目计划看来非常健康,明年分拆的融资活动明年将占更大的比重。 接下来的交易包括德商拜耳(Bayer) 的塑料业务(价值或在100亿欧元左右),以及菲亚特 旗下豪车品牌法拉利上市。 不过,在2014年的起落过后,2015年也不太可能一帆风顺,因为投资者们的目光放在欧元区通胀率下滑、地缘政治动荡和油价下跌等风险上。 银行业者也提出疑问,在本国经济展示出复苏迹象的背景下,美国投资者对全球交易会有多热情。美银美林表示,美国投资者是今年许多海外股票发行的支持动力,在一些交易的需求占比超过50%。 “我认为最值得关注的将是美国市场。”德意志银行 美洲股权资本市场主管Jeff Bunzel说。 与此同时,亚太地区今年股票发行活动大幅升温。澳洲IPO数量创下纪录高位。中国监管机构解冻IPO申请后,香港和中国的主要市场活动亦变得活跃。 亚太地区股票发行量上涨29.1%,至2,428亿美元,为2010年以来最高。得益于阿里巴巴的上市,该地区IPO规模增长逾一倍至914亿美元。 该地区及亚洲其他地区发股量料还会增加,印度银行人士预计,随着印度总理莫迪政府寻求清理国有企业和筹措资金,该国私有化进程将加速。 “整体上,我们预计2015年的市场至少将和2014年一样好。”摩根士丹利 亚太股权资本市场联席主管Jerome Leleu说。(完) (编译 李春喜/洪曦; 审校 郑茵/王丽鑫)